MBFCustomerMaster

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag indicating whether or not runtime error messaging will occur when an error message is issued from a business function.        0 = allow 
runtime error message handling.        1 = suppress runtime error message handling.

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A value in the user defined code table 00/CM that indicates the credit status of a customer or supplier. Examples are: 1 Over credit 
limit 2 Requires purchase order 3 Not on contract maintenance agreement The credit message displays on inquiry and transaction entry forms in the 
Accounts Payable, Sales Order Management, and Procurement systems. The system displays the temporary credit message in the Accounts 
Receivable system.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A name that specifies the set of rules that the system uses to determine when an invoice is considered past due and to specify the action 
that you want to take. The policy contains aging information for notices and fee instructions. You set up a policy to represent a group of 
customers based on either their payment habits or on a line of business. 

A number that the system assigns to each policy record to identify it.

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

The name assigned to a list of algorithms that define the order in which the programs should be run.

A code that specifies how receipts are applied during the batch receipts process.

The address book number of the person or company that sends the payment.

A code that determines the A/R trade account that the system will use as the offset when you post invoices. The system concatenates the 
value that you enter to the AAI item RC to locate the trade account. For example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item 
RCTRAD to locate the account to use for the offset. The value in this field can be alphanumeric or can match the object code of the G/L account 
number. If you leave this field blank, the system uses the account that is set up for RC to locate the account number. The value in this field can 
also be used to locate the offset for unapplied receipts if you specify its use in the processing options for Standard Receipts Entry or the draft 
entry programs. Otherwise, the system uses the account that is set up for RCUC.  You can override the value of this field when you enter the 
transaction. Note: Do not use class code 9999; it is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

The business unit for the journal entry account number for a customer (A/P). The system uses this business unit number, the default object 
account number (OBAR), and the default subsidiary account number (AIDR) to create the journal entry account number.

Object is a synonym for the General Ledger Account Number. The data entry programs will use this object, plus the default subsidiary 
(AIDR) plus the default business unit (MCUR) entered in data entry to create the journal entry account number for a customer.

An accounting term referring to an account which is a subdivision of an object account.  You may establish subsidiary accounts to keep 
more detailed records of the accounting activity related to an object account. The data entry programs will use this subsidiary, plus the default 
object (OBAR), plus the default business unit (MCUR) entered in data entry to create the journal entry account number for a customer.

A number that, along with A/R Model Document Type (DTAR) and A/R Model Document Number (DCAR), uniquely identifies the model 
journal entry to use for a particular customer.

A code that identifies the document number of the model journal entry to use for a particular customer.

A code that identifies the type of model journal entry to use for a particular customer.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

The total amount that you allow the customer to spend on purchases before the system sends a workflow message. This value is used 
throughout the credit management programs. The system maintains the credit limit at the customer (child) level, not the parent level. The system 
sends workflow messages for each customer who is over their credit limit. When you set up or change the credit limit, the system sends a 
workflow message to the credit manager that the change is pending approval. The change to the credit limit is not reflected in the customer 
record until it is approved by the credit manager.

An option that allows you to prevent anyone from entering invoices manually. Valid values are: On Hold invoices. The system issues an 
error message if you attempt to enter invoices using the Speed Invoice Entry (P03B11SI) or Standard Invoice Entry (P03B11) programs. Off Do 
not hold invoices.  The system ignores this field if invoices are generated from the Sales Order Management system.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

A code that identifies the billing address to print on statements. Valid values are: C Customer (AN8)   P Parent (PA8)   R Payor (PYR)   1 First 
address number (AN81)   2 Second address number (AN82)   3 Third address number (AN83)   4 Fourth address number (AN84)   5 Factor/Special 
Payee (AN85)   6 Fifth address number (AN86)

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

An option that specifies whether to print statements for the customer or company. Valid settings are:  On Print statements. Off Do not print 
statements. Note: This option exists in both the Customer Master Information program (P03013) and the Accounts Receivable Constants program 
(P0000). In the Accounts Receivable Constants program, the option controls whether statements are printed for invoices entered for a specific 
company. In the Customer Master Information program, the option controls whether statements are printed for invoices entered for the 
customer. 

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

A code that identifies the billing name and address to print on the invoice. Valid codes are: C Customer (AN8)   N Do not print. The Real 
Estate Management system (15) ignores this value; it uses the value of the Print Invoice field (INVP) from the billing record or lease.    P Parent 
(PA8)   R Payor (PYR) 1 1st Address Number (AN81)   2 2nd Address Number (AN82)   3 3rd Address Number (AN83)   4 4th Address Number (AN84)  
5 Factor Special/Payee (AN85)   6 5th Address Number (AN86) Note: With the exception of Payor, which you set up in the customer record in 
the Alternate Payee field (AYPR), all of the above codes correspond to related address information that you set up in the address book 
record.  Note: If you have a Who's Who entry that is set up with type code B (for billing), the system overrides the billing name with the entry from the 
Who's Who record.

A code used to designate the display sequence of the default ledger in the Ledger Inquiry programs. Valid values are:    1   document 
number    2   net due date    3   invoice date    4   statement number (A/R) or invoice number (A/P)    5   purchase order number    6   document type, 
document number    7   matching document    8   G/L date    A   summarized by document    B   summarized by due date and document 

A code that allows you to group customers together for statement printing. For example, you can print statements for all customers that have 
a statement cycle of A on the 1st of the month, B on the 2nd day of the month, and so on.  If you leave this field blank, the system assigns the 
first letter of the customer's alpha name.

A code in WorldSoftware that specifies whether to summarize a customer's open items that are in the Accounts Receivable Ledger table 
(F0311) into a balance forward amount during the Update Balance Forward process. Valid codes are: B Summarize open items into a balance 
forward amount. O List the detail for all open items. Note: The Accounts Receivable Ledger table is always maintained at a detail invoice level. 
Although the detail cannot be accessed, the records will remain in the system and a new summary record will be added when the Update 
Balance Forward program is run. This field is not used in OneWorld.

A user defined code that identifies a temporary credit status. Generally, you assign the code when an account becomes past due. The 
system automatically updates the temporary credit message based on the notification instructions that you set up for the policy that you assign to 
the customer. The system can automatically reset the temporary credit message back to the credit message if you activate the option in 
the policy. You can also manually enter and update the temporary credit message on the customer record.  If you leave this field blank, the 
system assigns the value of the Credit Message field when you run Credit Analysis Refresh (R03B525). The system displays the temporary 
credit message on the transaction entry forms in the Accounts Receivable and Sales Order Management systems. 

A code reserved for the use of the credit department. It has no pre-pro rammed use and is simply provided for future consideration. Custom 
programs would need to be written to activate the use of this code.

The date on which the credit manager last examined this customer's payment record and assigned a credit status to the account.

An option that specifies whether to print delinquency notices for the customer or company based on the notification instructions that are set 
up for the policy that you assign to the customer.  On Print delinquency notices. Off Do not print delinquency notices. Note: This option exists in 
both the Customer Master Information program (P03013) and the Accounts Receivable Constants program (P0000). In the Accounts 
Receivable Constants program, the option controls whether notices are printed for invoices that are entered for a specific company. In the Customer 
Master Information program, the option controls whether notices are printed for a customer.

The person who completed the last credit review. The system completes this field with the user ID of the person who enters or revises the 
credit limit.

The review date for the customer's credit information.

The average number of days that it takes to collect payment for a sale.

The name of the credit manager responsible for approving changes to the credit limit. You must set up the credit manager in the address 
book, and then create an entry in the user defined code table 01/CR. When you set up the user defined code value, you must also enter the 
address book number of the credit manager in the Description 02 field. You enter the user defined code that represents the credit manager in 
this field.

The name of the collection manager responsible for managing this customer's account. You must set up the collection manager in the 
address book, and then create an entry in the user defined code table 01/CM. When you set up the user defined code value, you must also enter 
the address book number of the collection manager in the Description 02 field. You enter the user defined code that represents the collection 
manager in this field.

The number of dunning letters (delinquency mailers) which have been sent to the customer. This field is updated through the Delinquency 
Mailer program (P035111).

The date of the last deliquency notice that was sent to the customer. The system displays this information from either the A/R Statistical 
Summary table (F03B16S) or the A/R Statistical History table (F03B16), depending on the form. The system displays information from the 
F03B16S table on the Account Statistical Summary form and information from the F03B16 table on the Periodic Statistics form.

This field is not used in OneWorld. For WorldSoftware, the number of payment reminders to send to a customer. Valid codes are: 1 Send a 
single, very strong (level 3) reminder. 2 Send a strong (level 2) reminder. If the customer does not respond, send a very strong (level 3) 
reminder in the next cycle. 3 Send a mild (level 1) reminder. If necessary, send a level 2 reminder in the next cycle and a level 3 reminder in the cycle 
following that. Note: The Delinquency Notice field must be set to Y.

An option that specifies whether the customer's overdue invoices are eligible to appear on the collection report that you send to an external 
agency. Valid settings are:  On The customer is eligible for external collections. To update invoices for collection, you must run the program 
Update A/R from Address Book (R03B802) after you turn on this option.   Off Customer is not eligible for external collections.

This field contains the number of level 2 reminders sent to a customer. This field is updated by the Payment Reminders program (P03530).

This field contains the number of level 3 reminders sent to a customer. This field is updated by the Payment Reminders program (P03530).

This is the number of invoices sent to collection for a customer. This field is updated by the Collections Report program (P03461).

An option to specify whether to process delinquency fees for the customer. On Process delinquency fees  Off Do not process delinquency 
fees

The grace period (number of days) that is allowed before finance charges are computed. Typically, 30 days are allowed. NOTE:  When 
computing finance charges, the Finance Charge Days are obtained directly from the default value in the data dictionary for the data item 
FD. This field has been provided in the Address Book Master file (F0101) to allow these days to vary by individual address; however, custom 
program modifications would be required to invoke that capability.

This field is not used in OneWorld. In WorldSoftware, the percentage factor used to compute finance charges. This number is expressed as 
a decimal. For example, .185 represents 18.5%. The past due amounts are multiplied by the percentage factor for the actual finance charge 
amounts. If finance charges are calculated monthly, the percentage factor should reflect a monthly assessment.

Reserved by J.D. Edwards.

A code that indicates whether cash receipts are pending or complete. The system uses this code in the batch cash receipts process.  Valid 
values are: 1 Pending   Blank Cash receipts cycle complete  During the batch cash receipts process, the code is 1. When the batch cash 
receipts process is complete, the system resets the code to blank unless the batch is in error.

The date that the last statement was processed. The system displays this information from the A/R Statistical Summary table (F03B16S).

The G/L date of the first invoice generated.

The G/L date of the last invoice generated for the customer.

A grade that indicates the level of sales activity for a customer or inventory item. This grade documents the 80/20 principle (80 percent of 
the significant results is attributable to 20 percent of the business effort). The possible grades are A (best) to F (worst).

A code that represents an item's ranking by average investment. You can assign a code or let the system assign it. Valid codes 
are: A Assign this item to the first amount ranking   B Assign this item to the second amount ranking   C Assign this item to the third amount ranking   D Skip 
this item in the ABC Analysis  If you leave this field blank, the system assigns the code when you run the ABC Analysis program (R4164) 
based on an item's value as follows:   o Total Item Average Investment divided by Business Unit Average     o Investment equals the Item's 
Calculated Value Total

A grade that indicates the average number of days a customer takes to pay a bill. This code documents the 80/20 principle. The possible 
grades are A (best) to F (worst).

The date that financial statements were received to evaluate a company's credit worthiness.

The invoice date of the record that has the highest gross amount from either the A/R Statistical History (F03B16) or A/R Statistical Summary 
(F03B16S) tables. The system displays information from the F03B16S table on the Account Statistical Summary form and information from 
the F03B16 table on the Periodic Statistics form.

The date of the last premium payment.

The credit rating assigned by Dun and Bradstreet.

The date that Dun & Bradstreet ratings were available.

The credit rating assigned by Experian.

The date that Experian ratings were available.

The average number or days that it takes a customer to pay an invoice. The system calculates the average days late, which is 
nonweighted, by determining the number of days that each invoice was past due, and then dividing that number by the total number of invoices. The 
system calculates the average days late when you run the Statistics History Update program (R03B16).

The currency in which amounts are stored in the address book. For example, the credit limit, invoiced this year, invoiced prior year, and so 
on. The currency you specify is used to record and store transaction history.

The balance or amount due on an open invoice or voucher.  In the Address Book Master file (F0101), this is a memo amount field used to 
determine if a particular order exceeds a credit limit.  See the documentation for the Order Processing system. 

This is the prior year amount of finance charges for a customer. This field is updated by the Accounts Receivable Annual Close program 
(P03820).

The year-to-date finance charges. This field is updated by the Finance Charge Journal program (P03435).

The amount invoiced for the year. The system uses the gross amount of the invoice record (F03B11) regardless of whether taxes are 
included. The system updates this field when you run the Statistics History Update program (R03B16). The system determines the current fiscal 
year from the Date Fiscal Patterns - 52 Period Accounting table (F0008B).

The gross amount invoiced for the previous year. The system updates this field only when you run the Statistics Annual Close program 
(R03B161). 

The invoice record with the highest gross amount from the A/R Statistical Summary table (F03B16S) or the A/R Statistical History table 
(F03B16), depending on the form. The system displays information from F03B16S on the Account Statistical Summary form and information from 
F03B16 on the Periodic Statistics form.

The amount of the last payment applied to invoices based on the G/L date of the Receipt Detail record (F03B14). The system displays this 
information from either the A/R Statistical Summary table (F03B16S) or the A/R Statistical History table (F03B16), depending on the form. 
The system displays information from F03B16S on the Account Statistical Summary form and information from F03B16 on the Periodic Statistics 
form.

A field that stores an amount in the Address Book system. This field has no predefined use. You can use this field to record a bank service 
fee, membership dues, or any other fixed amount.

Future use.

The total amount of open orders for a supplier or customer. The system uses the list price from the Item Location (F41021) table adjusted by 
the discount tables or any override price. You cannot override this amount.

The number of orders year-to-date.  This field is updated from the Billing and Order Processing System.

The total orders of an item that were received in the previous year. This field is updated from the Billing and Order Processing System.

The user ID of the person who created the customer record. The system supplies the user ID.

^

Use this field to relate a ship-to address to a sold-to address or vice versa. For example, if you enter only a ship-to address in sales order 
entry, it uses this field to determine which address number to select from the list of related address numbers which is then defaulted to the 
order's blank Sold To field.

The next date the invoices are to be printed for a specific customer. This will be used with the billing frequency code to determine how often 
and when invoices are to be printed for the customer.

This is a 2 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 6 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 15 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

This is a 8 position code that is reserved for the user.  JDE does not currently use this field and will not utilize this field in the future.

A 15-position reference that is reserved for the user.  J.D. Edwards does not currently use this field and does not plan to use it in the future.

The address book number of the person responsible for managing deductions. 

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A person or company other than the customer that the system assigns to the Payor field (PYR) on Customer Ledger records (F03B11) that 
you enter for the customer. If you leave this field blank, the system assigns the customer number as the payor. If you change the value of this 
field after invoices have been entered for the customer, you must run Update A/R from Address Book (R03B802) to update the value on the 
invoice records. The system does not use this value as a default for the Payor field (ALKY) in the receipt or draft entry programs; however, you 
can select invoice records to pay based on the value of Payor.

The total number of delinquency notices that were sent to a customer.

Value below which an order is placed on hold. If you try to enter an order whose total is less than the minimum order value, the system 
displays an error message. This field is maintained as an integer without decimals.

Value above which an order is placed on hold. If you try to enter an order whose total is more than the maximum order value, the system 
displays an error message. This field is maintained as an integer without decimals.

Code that tells the system to use this address as a Sold To address, a Ship To address, or both. Valid codes are:    X Indicates a bill to and 
a ship to address    S Indicates a ship to address only    B Indicates a bill to address only

A list of items that you frequently order. The items are often grouped based on the product type, such as fuels, lubricants, and packaged 
goods.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
operation during holiday periods, and special delivery instructions.

Code indicating if the customer is exempt from credit checking in the Sales Order Processing cycle.  Valid codes are:    Y Sales order entry 
should not check the customer's credit.    N This customer is not exempt from credit checking. If credit checking is      activated through the 
Sales Order Entry processing options and the customer goes over the limit, the order will be put on hold. (You set up a credit limit for the 
customer in the address book).

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

One of two fields that you use to enter delivery instructions.

The second of two fields that you use to enter delivery instructions.

The number of days goods will be in transit. When a value is entered in this field, the Sales Order Processing system will subtract this value 
from the promised delivery date to calculate a pick release date.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

An option that specifies whether the system performs freight calculations during processing.  Valid values are: On The system performs 
freight calculations during processing. Off The system does not perform freight calculations during processing.

An option that indicates whether the customer accepts partial line shipments. Valid values are: On The customer accepts partial line 
shipments. No The customer does not accept partial shipments; the entire line must be shipped at one time.

Code associated with each customer specifying whether that customer will accept substitute items.  Enter N to disallow or Y to allow 
substitutions. The system will interpret a blank value as a Y.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

This field is used to indicate if the Customer Purchase Order Number field is required to be entered for the customer.  This field is editted 
during Sales Order Entry.

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

A code that controls the way the system conducts credit checking. Codes are:    P Credit check based on the customer's parent number (P 
for Parent)    C Credit check against the customer number only    S Credit check against the customer number only  If you use method P, the 
system compares the open accounts receivable and open sales orders for the sum of the children and the parent against the credit limit for the 
parent number.  Use this, for example, when a customer with multiple offices or branches, each of which order from you, asks that all credit 
checking be reflected in a single account. NOTE: Even though credit checking can be conducted at the parent or customer number level, all 
accounts receivable will be posted to the customer number (SDAN8) during Sales Update (P42800).

The number of invoice copies required by the customer. The system prints the number of invoices specified in this field. The system 
always prints at least one invoice.

Code that tells the system whether a customer wants consolidated invoices. Valid codes are:    Y Customer wants consolidation.    N 
Customer does not want consolidation. If you specify consolidation, the system generates a single invoice from multiple sales orders.

This code defines the billing frequency as a monthly, weekly, or daily code for use when determining how often to run invoices. The 
possible billing frequencies are:    M Monthly    W Weekly    D Daily

An option that indicates whether price information appears on the customer's pick list, purchase order, or sales order. Valid values 
are: On Price information appears Off Price information does not appear

The merge order flags allows customer to prevent their orders from being merged by the warehousing system and from being shipped 
together.

Identifies customer which do allow the shipment of pallets.

The first of two eight-character codes used to designate the salespeople who should receive credit for a sale to the customer.  This code is 
first created in either the Address Book or through the Related Salespersons program.

The first of two percentages to be applied to either the gross sales amount or the gross margin for an order or order line in computing your 
commission liability.  This percent can default from Billing Instructions or be entered directly to the order.

The second of two eight-character codes used to designate the salespeople who should receive credit for a sale to the customer.  This 
code is first created in either the Address Book or through the Related Salespersons program.

The second of two commission percentages to be applied to either the gross sales amount or the gross margin for an order or order line in 
computing your commission liability. This percent can come in from the Billing Instructions or be entered in the sales order.

A user defined code (00/UM) that identifies which unit of measure the system should use to display the weight of individual order lines and 
the order as a whole for this customer when you use the order summary form.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to display volume for this branch/plant. The system 
inputs a value in this field from Branch/Plant Constants - Page 2 (P410012). You can override this default value.

Indicates whether a customer is prohibited from batch processing or if that customer is in a test or production mode. Valid values are:    I   
Inhibited. Not available for batch processing.    T   Test mode. Only reports produced when processed.    P   Production mode. Reports and live 
orders produced when processed.

User defined code (system 40, type CI) that specifies the type of number to be sent in an EDI transaction, for example, DUNS number or 
telephone number.

Code that specifies the type of item number to be sent in an EDI transaction,for example, UPC code, supplier part number, or customer part 
number.

The number of positions to the right of the decimal that will be sent for all quantity fields in an EDI transaction for a given customer.

The number of positions to the right of the decimal that will be sent for all amount fields in an EDI transaction for a given customer.

An option that specifies whether the system prints delivery notes for this customer on the invoice. Valid settings are: On The system prints 
delivery notes on the invoice. Off The system does not print delivery notes on the invoice. 

A code that designates whether restrictions have been placed on the sale of items to this customer. Valid values are:    Blank No restrictions.  
  I      A customer can be sold only those items set up on the Item Restrictions screen.    E      A customer cannot be sold the items set up on 
the Item Restrictions screen.

An option that specifies whether the customer requires that the entire order be shipped at one time, or if the customer will accept multiple 
partial shipments instead. On The customer accepts partial order shipments. Off The customer requires that the entire order be shipped at one 
time. NOTE:  This feature is only activated when adding orders in Sales Order Entry, with availability checking turned on, since Sales Order 
Entry is the only time that all lines can be grouped together as an order.  Availability checking performed at Pick Slips or Shipment Confirmation 
does not guarantee that all lines are together for the order.

This code indicates that the system should print a Certificate of Analysis for the customer. The valid values are:    Y Allows the printing of the 
Certificate of Analysis.    N Prevents printing a Certificate of Analysis for a specific customer when a Certificate of Analysis report is run for a 
group of customers. Note: This feature is only activated when the Quality Management System is in use and the Certificate of Analysis is 
created.

This flag controls if CRM system automatically assigns a sales territory ID to this customer.  Valid values are: On Override the automatic 
sales territory ID assigment. Off CRM system automatically assigns a sales territory ID to the customer.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

A code that determines how the system updates the Price Effective Date in the Sales Order Header (F4201) and Detail (F4211) tables. In 
the Sales Order Management system, the system uses the Price Effective Date to retrieve the base price from the Sales Order Header table 
(F4106) and price adjustments from Sales Order Detail table (F4072).

Use this field to control whether the system should print the price adjustment details on the customer's sales invoice.  This field is only 
active if you are using the Advanced Price Adjustment module (System Code 4010).

A code that indicates how documents are sent to a customer or supplier. It is part of the Accounts Payable Batch Upload process, and can 
be used as a criterion when you write reports.

Reserved for J.D. Edwards.

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to group address book 
records for reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples of category codes 
include: Category code 01   Location or Branch Category code 02 Salesperson Category code 03   Product Category code 04   Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Account Representative  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Salesperson  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Salesperson  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01               Location 
or Branch Category code 02               Salesperson Category code 03               New tenant Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01               Location 
or Branch Category code 02               Salesperson Category code 03               New tenant Category code 04               Credit officer

One of 30 reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Category Code 07 is used in the 1099 process to 
identify the box on the 1099 form in which a voucher or pay item should be reported. Examples include: 01 Rents 13 Nontaxable 
distributions 61  Interest income A7  Nonemployee compensation

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

The name of the program that will be used to print shipping labels for a customer.

The DREAM Writer version that will be used for printing shipping labels for a customer.

The default Pick and Pack configuration required by a customer.

The default Standard Carton Pack configuration required by a customer.

The default configuration (either Pick and Pack or Standard carton) required by a customer.        1 = Pick and Pack Configuration is the 
default        2 = Standard Carton Configuration is the default Blank = UCC-128 processing will not be performed for this customer

A flag indicating whether a packaging code is required for this customer.

A flag indicating whether a weight code is required for this customer.

A flag indicating whether an id code 1 is required for this customer.

The default Identification Code Qualifier that will be used for this customer.

A flag indicating whether an id code 2 is required for this customer.

A flag indicating whether a transportation method is required for this customer.

A flag indicating whether a routing description is required for this customer.

A flag indicating whether an equipment code is required for this customer.

A flag indicating whether a reference number 1 is required for this customer.

The default Reference Number Qualifier that will be used for this customer.

A flag indicating whether a reference number 2 is required for this customer.

The code that identifies a user profile.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

The default Identification Code Qualifier that will be used for this customer.

The default Reference Number Qualifier that will be used for this customer.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A number that identifies the amount that the system will add to the account balance of the associated account number.  Enter credits with a 
minus sign (-) either before or after the amount. 

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

A number that, with the document number, document type and G/L date, uniquely identifies an original document, such as invoice, voucher, 
or journal entry. If you use the Next Numbers by Company/Fiscal Year feature, the Automatic Next Numbers program (X0010) uses the 
document company to retrieve the correct next number for that company. If two or more original documents have the same document number and 
document type, you can use the document company to locate the desired document.

The field name.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

- - - Good Performance Low Value. 

A code that designates the type of taxpayer. For 1099 reporting for U.S. suppliers and foreign suppliers, the system chooses only records 
with a code of P or N.   Valid values for U.S. entities are: Blank or C Corporate entity (the Tax ID prints as 12-3456789) P  Individual (the Tax ID 
prints as 123-45-6789) N  Noncorporate entity (the Tax ID prints as 12-3456789) Valid values for non-U.S. entities are: 1 Individual 2          Corporate 
entity 3          Both an individual and a corporate entity 4          Noncorporate entity 5 Customs authority

An identification number assigned by a tax authority to an individual, in addition to the primary Tax ID number (TX1).

- - - Good Performance Low Value. 

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

- - - Good Performance Low Value. 

A user defined code list 00/CN that indicates the country in which the employee resides.

A code that indicates whether the transaction is inbound or outbound.

A value that groups customers with similar buying habits.

An option that specifies whether to bypass the audit logging process for sales order changes.

Reserved by J.D. Edwards.

A code that indicates whether a record has been processed by an update program based on some date criteria.  Values are: Blank or 
0 Record has not been processed by the update program. 1 Record has been processed by the update program. 

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

A value that specifies a default business objective to send outbound to order promising before an order has been promised. A business 
objective is a grouping of business rules that fulfill a sales order. For sales order detail lines, this value specifies the business objective that is 
selected by order promising after an order has been promised.

Future use - APS An option that indicates that the business unit or branch/plant is an APS location.

This field defines the Tier associated with the Customer.  This is a subjective ranking of customer 'value'.

A value that indicates the percent paid threshold that must be reached when paying invoices in a Pay When Paid group, in order for the 
associated vouchers to be released by the Pay When Paid process. The value must be a number between 0 and 100.

This field indicates the customer status for CRM purposes.  Valid values are: Off or null Active On or 1 Inactive

This flag controls if CRM system automatically assigns a sales team to this customer.  Valid values are: On Override the automatic sales 
team assignment process. Off CRM system automatically assigns a sales team to the customer.

This field indicates the geographic territory associated with the customer. This field, along with Industry Grouping, is used to assign a sales 
team to the customer.

The industry grouping field is based upon the customer's SIC Code, and is used to classify their business at a higher level than the SIC 
Code. This field, along with Territory, is used to assign a sales team to the customer.

The person who originally entered the transaction.

Date when the records was created

A user defined code that indicates the post synchronization validation status of the record.  Valid Values are: 0 Success (Blank) 1 The record 
is pending post synchronization Add validation on the server (PVA) 2 The record is pending post synchronization Change validation on the 
server (PVC) 3 The record is in error from the post synchronization Add validation on the server (ERRA) 4 The record is in error from the post 
synchronization Change validation on the server (ERRC) 5 The associated F0101 record is in error (ERRP) 6 The record is pending post 
synchronization Add validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPA) 7 The record is pending post synchronization 
Change validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPC)

A user defined code that indicates the server synchronization status of the record.  Valid values are:  0 The record has been changed on the 
Server or has been processed by post synchronization validation on the Server. 1 The record has been changed on the Disconnected 
Client. 2 The record has been changed on the Disconnected Client and has been synchronized to the Server. This value is set only on 
Disconnected Client and any records with a value of 2 cannot be changed.

An option that specifies the type of processing for an event.