CRMCaseInitialDefaults

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A field that is used to enter the beginning time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

The date a job is executed

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

A code that specifies the status of a case.

A number without the prefix or special characters, such as hyphens or periods, that makes up the telephone number for an entity. You can 
use any applicable telephone number format for a country. This field is used in conjunction with the Prefix field (AR1), where you enter the first 
segment of the telephone number, which is called the area code in the United States. When you search for an address using a phone 
number, you must enter the number exactly as it is set up in the Address Book system, including any special characters.

A user defined code (17/ER) to indicate the results of an entitlement check. Valid values are:    0   Not entitled    1   Transaction entitled    2   
Contract found, but no existing service type    3   Contract found, but no day and date assigned    4   Covered under default warranty

Specifies whether a general ledger account should be billed. Valid codes are:    Y Yes, the account should be billed.    N No, it should not be 
billed.    1   It is eligible only for invoicing.    2   It is eligible only for revenue recognition.    4   It is eligible only for cost. Note: Codes 1, 2, and 4 
relate only to the Service Billing system.

An inventory item number. The system provides three separate item numbers plus an extensive cross-reference capability to other item 
numbers (see data item XRT) to accommodate substitute item numbers, replacements, bar codes, customer numbers, supplier numbers, and 
so forth. The item numbers are as follows:   o Item Number (short) - An eight-digit, computer-assigned item number     o 2nd Item Number - The 
25-digit, free-form, user defined alphanumeric item number     o 3rd Item Number - Another 25-digit, free-form, user defined alphanumeric item 
number

A number that the system assigns to an item. It can be in short, long, or third item number format.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

An identification code that represents an asset. You enter the identification code in one of the following formats: 1 Asset number (a 
computer-assigned, 8-digit, numeric control number)   2 Unit number (a 12-character alphanumeric field)   3 Serial number (a 25-character alphanumeric 
field) Every asset has an asset number. You can use unit number and serial number to further identify assets. If this is a data entry field, the first 
character you enter indicates whether you are entering the primary (default) format that is defined for your system, or one of the other two 
formats. A special character (such as / or *) in the first position of this field indicates which asset number format you are using. You assign special 
characters to asset number formats on the fixed assets system constants form.

The alpha name of the contact.

The name of the caller, customer, or other contact.

In service billing, the date a customer was billed for a service.

The address number of the case provider group. To resolve customer problems, the system or a person can assign case to provider 
groups. A provider group might be that of a specific service person, or it might be a group that is used to monitor and assign requests to the 
provider groups of service personnel.

A code that specifies the type of case.

Choose the time zone for which you want to view the date and time.

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

The values that indicate the severity of the customer issue.

The underlying reason for the customer issue.

A description of the customer issue.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

Phone number of Customer Issue additional contact.

The prefix for telephone number 2. The default format for the Phone Prefix data dictionary item is set to the United States prefix (area code). 
This format is three characters enclosed in parentheses. For example, (303). If you require an alternate format to accommodate a non-United 
States prefix, you must change the data display rules in the data dictionary.

The email address on the case.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A number that identifies a customer issue.

The address number of the person reporting a customer issue.

This error code indicates if any errors occurred during the creation of the Trip Document Detail (F4914) records by the Delivery Document 
Set Server program (XT4914).

A code that identifies and defines a unit of information. It is an alphanumeric code up to 8 characters long that does not allow blanks or 
special characters such as %, &, or +. You create new data items using system codes 55-59. You cannot change the alias.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

User defined code associated with the team a customer issue is assigned to.

User defined reporting code for assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

User defined reporting code used when assigning customer issues.

User defined category code used when assigning customer issues.

User defined category code used when assigning customer issues.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A number that identifies multiple occurrences, such as line numbers on a purchase order or other document. Generally, the system assigns 
this number,but in some cases you can override it.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A number that identifies an original document. This document can be a voucher, a sales order, an invoice, unapplied cash, a journal entry, 
and so on.

The length of time (stored in minutes as an integer) that was committed to the customer.  This length of time is used to set due dates/times 
and escalation dates/times.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

A code that specifies the source of a case. Valid values are: Blank  No source W Warranty  R Response line

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

The time, noted in hours, minutes, and seconds, when the call was initially returned.

The date the service provider arrived at the customer site.

The commitment date that the system calculates for returning the maintenance request or work order.

The date when an asset was removed or returned from a particular location.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The date that specifies the last update to the file record.

The name of the caller, customer, or other contact.

The values that indicate the severity of the customer issue.

The underlying reason for the customer issue.

A description of the customer issue.

A code that classifies an inventory item into a model for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet or Fax.

A code that classifies an inventory item into a group for customer service. Some examples include: Laser Printer, Inkjet, or Fax.

A code that specifies the source of a case. Valid values are: Blank  No source W Warranty  R Response line

Phone number of Customer Issue additional contact.

The prefix for telephone number 2. The default format for the Phone Prefix data dictionary item is set to the United States prefix (area code). 
This format is three characters enclosed in parentheses. For example, (303). If you require an alternate format to accommodate a non-United 
States prefix, you must change the data display rules in the data dictionary.

The email address on the case.

This field is not updated by the receipt applications; it is always populated with the value zero. 

An all-purpose string that the system uses to temporarily display large amounts of text.

The date that specifies the last update to the file record.

The duration specified in minutes, that were committed to the customer. For example:  A commitment to call back in 3 hours would have a 
commit time entry of 180 (minutes).

The time that the service provider arrived at the customer site.

A user defined name or remark.

A field that is used to enter the ending time of the operation sequence for the work center operation on the routing.

A time value displayed in the format of hours, minutes, and seconds (for example, 08:30:15).

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A flag to determine how the system is to determine the entitlement check.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

Choose the time zone for which you want to view the date and time.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (17/ET) that specifies which field activates entitlement checking when you enter a case.

This field determines what happens when you change the customer number for an installed base item on a call, a contract, or a service 
work order.  Values are:  Blank  No update of Installed Base  1  Prompt for update of Installed Base  2  Automatically update Installed Base 

This field determines what happens when you change the site number for an installed base item on a call, a contract, or a service work 
order.  Values are:  Blank  No update of Installed Base.  1  Prompt for update of Installed Base.  2  Automatically update Installed Base. 

A code that designates each element of cost for an item. Examples of the cost object types are:   o  A1  Purchased raw material   o  B1  
Direct labor routing rollup   o  B2  Setup labor routing rollup   o  C1  Variable burden routing rollup   o  C2  Fixed burden routing rollup   o  Dx  Outside 
operation routing rollup   o  Xx  Extra add-ons, such as electricity and water  The optional add-on computations usually operate with the type 
Xx extra add-ons. This cost structure allows you to use an unlimited number of cost components to calculate alternative cost rollups. The 
system then associates these cost components with one of six user defined summary cost buckets.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measurement for an amount or quantity. For example, it can represent a barrel, box, 
cubic meter, liter, hour, and so on.

Vertex Sales and Use Tax transaction type.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

Unique name identifying a daylight savings rule. Use daylight savings rules to adjust time for a geographic and political locale.

Indicates whether to adjust the local time for daylight savings time. The U.S. daylight savings standard is used.

A user defined name or remark.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the status of a case.

Active customer issue status.  Used as default status when user activates customer issue.

A code that specifies the status of a case.

Active customer issue status.  Used as default status when user activates customer issue.

The date that specifies the last update to the file record.

The code that identifies a user profile.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The code that identifies the work station ID that executed a particular job.

This field is the generic key to the record that is being reserved by the user.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the covered 
portion (by warranty or contract) of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this 
field or you can leave this field blank. If you leave this field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code (41/9) that identifies the G/L Offset to use when the system is searching for the account to which it will post the 
non-covered portion of the accounting transaction. If you do not want to specify a G/L Offset, you can enter four asterisks in this field or you can leave 
this field blank. If you leave the field blank, the system uses the G/L Offset from Inventory.

A user defined code that specifies the Coverage Group. The Coverage Group consists of unlimited cost codes and the percentage 
covered for each cost code.

A combination of service order type and coverage type used to define service support to which the customer is contractually entitled. A 
service package also contains response time and coverage group.

The original document number.  This can be a voucher, an invoice, unapplied cash, a journal entry number, etc.  Matching document 
numbers are also used to identify related documents in the Accounts Receivable and Accounts Payable systems.  See matching document 
(DOCM).  This document number (DOCO) is always the original document number, and the matching document number (DOCM) is the check, 
adjustment, or credit to be applied against the original document. For example: A/P Automated/Manual Payment: Original (DOCO) - Voucher; 
Matching Document (DOCM) - Payment  A/R Original Invoice: Original (DOCO) - Invoice  Receipt Application: Original (DOCO) - Invoice; Matching 
Document (DOCM) - Receipt Credit Memo/Adjustment: Original (DOCO) - Invoice; Matching Document (DOCM) -Credit Memo  Unapplied 
Case: Original (DOCO) - Receipt

A user defined code (system 00, type DT) that indicates the document type of the secondary or related order. For example, a purchase 
order might be document type OP and might have been created to fill a related work order with document type WO.

The key company that is associated with the document number of the related order.

A code that controls how the system processes lines on a transaction. It controls the systems with which the transaction interfaces, such as 
General Ledger, Job Cost, Accounts Payable, Accounts Receivable, and Inventory Management. It also specifies the conditions under 
which a line prints on reports, and it is included in calculations. Codes include the following: S Stock item   J Job cost   N Nonstock item   F Freight  
T Text information   M Miscellaneous charges and credits   W Work order

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

The date that specifies the last update to the file record.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (00/TY) that indicates the classification of a work order or engineering change order. You can use work order type as a 
selection criterion for work order approvals.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The Yes or No Entry field is a common, single-character entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

A code that identifies the Inter-Process Communication ID.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that represents a high-level business unit. Use this code to refer to a branch or plant that might have departments or jobs, which 
represent lower-level business units, subordinate to it. For example:     o Branch/Plant (MMCU)     o Dept A (MCU)     o Dept B (MCU)     o Job 123 
(MCU) Business unit security is based on the higher-level business unit.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

This user defined code (40/AS) identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level.

An option that specifies the type of processing for an event.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The job number (work station ID) which executed the particular job.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the status of a case.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The time, noted in hours, minutes, and seconds, when the call was initially returned.

The date a job is executed

A code that associates a type of action with the Failure Analysis record. Valid values are: Failure Analysis Resolution All

An option that specifies the type of processing for an event.

A code that specifies the status of a case.

An option that specifies the type of processing for an event.

A user defined code (01/LP) that specifies the language to use on forms and printed reports. Before you specify a language, a code for that 
language must exist at either the system level or in your user preferences.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment. Enter a value from UDC 17/B6.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A user defined reporting code for equipment.

A number that identifies a lot or a serial number. A lot is a group of items with similar characteristics.

An option that specifies the type of processing for an event.

The change number of the contract. The change order number of the base contract is always initialized to 000. Each time you enter a 
change order for a contract, the system automatically increases the change order number by one. For example, the base contract is the change 
order number 000, the first change order is 001, the second is 002, and so on.

A code used to determine if this type of service should be priced based on a flat rate or based on actual time and materials. Valid values 
are:    F        Charges for labor are based on one flat rate. Charges for parts are already included in the flat rate.    T        Charges for labor are 
based on actual labor hours. Charges for parts are based on actual parts used.    Blank A blank value is only valid when defining the Method of 
Pricing for a service provider. It is used to indicate that the service provider is an internal service provider and should not be paid.

An 8-digit number that uniquely identifies an asset.

A user-defined code (00/WS) that indicates the approval status.

A user-defined code (00/WS) that indicates the approval status.

A code that specifies whether you can change a case that has a particular status.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

An option that specifies the type of processing for an event.

A user-defined set of specifications that control how applications and reports run. You use versions to group and save a set of user-defined 
processing option values and data selection and sequencing options. Interactive versions are associated with applications (usually as a 
menu selection). Batch versions are associated with batch jobs or reports. To run a batch process, you must choose a version.

The number that identifies the batch or interactive program (batch or interactive object). For example, the number of the Sales Order Entry 
interactive program is P4210, and the number of the Print Invoices batch process report is R42565. The program ID is a variable length value. 
It is assigned according to a structured syntax in the form TSSXXX, where: T The first character of the number is alphabetic and identifies the 
type, such as P for Program, R for Report, and so on. For example, the value P in the number P4210 indicates that the object is a 
program. SS The second and third characters of the number are numeric and identify the system code. For example, the value 42 in the number P4210 
indicates that this program belongs to system 42, which is the Sales Order Processing system. XXX The remaining characters of the numer are 
numeric and identify a unique program or report. For example, the value 10 in the number P4210 indicates that this is the Sales Order Entry 
program.

This flag determines whether to use the Vertex Tax Compliance system for tax calculations.  Values are: Y  Use Vertex system to calculate 
taxes.  N Do not use Vertex system to calculate taxes.  Instead, use JDE tax calculations. 

This field tells the Vertex Tax interface the Item Branch/Plant category code to use for Product Category for Sales Tax. The Product 
Category code is used by the Vertex Tax Decision Maker module. The interface will use the corresponding category code from the Item 
Branch/Plant file based on the value specified in this field.

The address number of the case provider group. To resolve customer problems, the system or a person can assign case to provider 
groups. A provider group might be that of a specific service person, or it might be a group that is used to monitor and assign requests to the 
provider groups of service personnel.

A code that specifies the type of case.

A user defined code (00/DT) that identifies the type of document. This code also indicates the origin of the transaction. J.D. Edwards has 
reserved document type codes for vouchers, invoices, receipts, and time sheets, which create automatic offset entries during the post 
program. (These entries are not self-balancing when you originally enter them.) The following document types are defined by J.D. Edwards and 
should not be changed: P Accounts Payable documents   R Accounts Receivable documents   T Payroll documents   I Inventory documents  
O Purchase Order Processing documents   J General Accounting/Joint Interest Billing documents   S Sales Order Processing documents

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A user defined name or remark.

A code that specifies the status of a case.

The date that specifies the last update to the file record.

The time that specifies when the program executed the last update to this record.

The address number of the person reporting a customer issue.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

An option that specifies the type of processing for an event.

The address book number for the lessor, renter, or lending institution.

Client number in SAR records which corresponds to Address Book record.

The Yes or No Entry field is a common, single-character-entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

The Yes or No Entry field is a common, single-character-entry field for simple yes or no responses on prompt screens.

0 = Prompt for Save 1 = Implicit Save

The name of the caller, customer, or other contact.

This field is used to identify the Who's Who line number for call contact 1.

The address number of the person reporting a customer issue.

This field is used to identify the Who's Who line number for call contact 1.

An option that specifies the type of processing for an event.

The Long Address Number identifier for an Address Book entry representative of a Partner.

A user defined name or remark.

The address number (F0101) of the partner associated with the lead.

Identifies a separate entity within a business for which you wish to track costs, for example, a warehouse location, job, project, work center, 
or branch/plant. The business unit field is alphanumeric. You can assign a business unit to a voucher, invoice, fixed asset, and so forth, for 
responsibility reporting.  The system provides reports of open A/P and A/R by business unit, for example, to track equipment by responsible 
department. Business Unit Security can prevent you from inquiring on business units for which you have no authority.