CRMCustomerDetailCacheProcessor

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The identification code required by various tax authorities. This can be a social security number, federal or state corporate tax ID, sales tax 
number, and so on. The system verifies the number and prints the separators in their correct format, according to the value of TAXC 
(Person/Corporation Code). If no value exists for TAXC, the system uses the Corporate Entity. Attention Accounts Payable users: The Supplier Master 
record supplies the default value for the tax ID for 1099 processing.

A user defined code (01/ST) that specifies the kind of address book record to search for. Examples include: E Employees   X Ex-employees  
V Suppliers   C Customers  P    Prospects M Mail distribution lists   TAX Tax authorities

The text that names or describes an address. This 40-character alphabetic field appears on a number of forms and reports. You can enter 
dashes, commas, and other special characters, but the system cannot search on them when you use this field to search for a name.

An alternate name field in the Address Book system to accommodate double-byte coding.

The company or person to whom billing or correspondence is addressed.

An alternate mailing name field in the Address Book system to accomodate double-byte coding.

The compressed description contains the alpha name without slashes, dashes, commas, and other special characters.  The compressed 
description is the field used in the Name Search.

An alphanumeric code that identifies a separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a business unit 
might be a warehouse location, job, project, work center, branch, or plant. You can assign a business unit to a document, entity, or person for 
purposes of responsibility reporting. For example, the system provides reports of open accounts payable and accounts receivable by 
business unit to track equipment by responsible department. Business unit security might prevent you from viewing information about business units 
for which you have no authority.

The first line of a mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. The U.S. Internal Revenue Service 
(IRS) restricts the size of the address that prints on an employee's year-end tax return. To comply with IRS regulations, the system has the 
following restrictions:   o  On W-2 returns, the system prints only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code.   o  On 
1099 returns, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.   o  On other U.S. federal magnetic 
media, the system prints only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code.

The second line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that 
prints on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, 
and postal code.

The third line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that prints 
on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, and 
postal code.

The fourth line of the mailing address for an employee, customer, or supplier in the Address Book system. Attention Payroll users: The 
Internal Revenue Service (IRS) restricts the size of the address that prints on employee's year-end forms. To comply with IRS regulations, the 
address that prints on W-2 forms includes only the last three nonblank address lines plus the city, state, and postal code. The address that 
prints on 1099 forms includes only the last nonblank address line plus the city, state, and postal code. If you process year-end information using 
the federal magnetic media format, the address that prints on those forms contains only the last nonblank address line plus the city, state, and 
postal code.

The United States ZIP code or the postal code that specifies where a letter is to be routed.  Attach this code to the address for delivery in 
other countries. This code is used as the low end value when doing Postal Code Transaction range processing.

A name that indicates the city associated with the address.

The name of a county, parish, or other political district that is necessary for the address or for tax purposes.

A user defined code (00/S) that specifies the state or province. This code is usually a postal service abbreviation.

A user defined code (00/CN) that identifies a country. The country code has no effect on currency conversion. The Address Book system 
uses the country code for data selection and address formatting.

A value in the user defined code table 00/CM that indicates the credit status of a customer or supplier. Examples are: 1 Over credit 
limit 2 Requires purchase order 3 Not on contract maintenance agreement The credit message displays on inquiry and transaction entry forms in the 
Accounts Payable, Sales Order Management, and Procurement systems. The system displays the temporary credit message in the Accounts 
Receivable system.

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A user defined code (01/LP) that specifies the language to use on forms and printed reports. Before you specify a language, a code for that 
language must exist at either the system level or in your user preferences.

A code that classifies goods and services. This code can be in the format of   any one of the following systems of classification:                          
                                                                                     o  Standard Industrial Classification (SIC) or North American Industry Classification         System 
(NAICS). A numerical system used in the United States to classify goods         and services. This code is four (SIC) or six (NAICS) digits.                   
                                                                                                                                 o  Harmonized System (HS). The international method of classifying 
goods.         More than fifty countries use this code. It can be up to 10 digits.                                                                                        o  Standard Industrial Trade 
Classification (SITC). A numerical code              system developed by the United Nations to classify goods used in               international trade. 
International organizations use this code. It can         be up to six digits.     

An alternate address number in the Address Book system. You can use this field for any secondary business address that relates to the 
primary address. For example:     o Salesperson     o Law firm     o Accountant     o Securities agent     o Bonding agent  If you leave this field blank 
on an entry form, the system supplies the primary address from the Address Number field.

An alternate address number in the Address Book system. You can use this field for any secondary business address that relates to the 
primary address. For example:     o Ship-to address     o Law firm     o CPA     o Securities agent     o Bonding agent  If you leave this field blank on 
an entry screen, the system supplies the primary address from the Address Number field.

An alternate address number in the Address Book system. You can use this field for any secondary business address that relates to the 
primary address. For example:     Ship-to address Law firm CPA Securities agent Bonding agent  If you leave this field blank on an entry screen, 
the system supplies the primary address from the Address Number field.

An alternate address number in the Address Book system. You can use this field for any secondary business address that relates to the 
primary address. For example:     Ship-to address Law firm CPA Securities agent Bonding agent  If you leave this field blank on an entry screen, 
the system supplies the primary address from the Address Number field.

An alternate address number. You can use this field for any secondary business address that relates to the primary address. For example:   
  Ship-to address Law firm Accountant Securities agent Bonding agent  If you leave this field blank on an entry screen, the system supplies 
the primary address from the Address Number field.

A number in the address book that identifies a special payment address for accounts payable. This number must exist in the Address Book 
Master table (F0101) for validation purposes. If you leave this field blank on an entry form, the system supplies the primary address from the 
Address Number field. 

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

A user-defined name or number that identifies an address book record.  You can use this number to locate and enter information about the 
address book record. If you enter a value other than the address book number (AN8), such as the long address or tax ID, you must precede 
it with the special character that is defined in the Address Book constants. When the system locates the record, it returns the address book 
number to the field. For example, if address book number 4100 (Total Solutions) has a long address TOTAL and an * distinguishes it from 
other entries (as defined in the Address Book constants), you could type *TOTAL into the field, and the system would return 4100.

A code that identifies a specific organization, fund, or other reporting entity. The company code must already exist in the Company 
Constants table (F0010) and must identify a reporting entity that has a complete balance sheet. At this level, you can have intercompany 
transactions. Note: You can use company 00000 for default values such as dates and automatic accounting instructions. You cannot use company 00000 
for transaction entries.

A name that specifies the set of rules that the system uses to determine when an invoice is considered past due and to specify the action 
that you want to take. The policy contains aging information for notices and fee instructions. You set up a policy to represent a group of 
customers based on either their payment habits or on a line of business. 

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

The name assigned to a list of algorithms that define the order in which the programs should be run.

A code that determines the A/R trade account that the system will use as the offset when you post invoices. The system concatenates the 
value that you enter to the AAI item RC to locate the trade account. For example, if you enter TRAD, the system searches for the AAI item 
RCTRAD to locate the account to use for the offset. The value in this field can be alphanumeric or can match the object code of the G/L account 
number. If you leave this field blank, the system uses the account that is set up for RC to locate the account number. The value in this field can 
also be used to locate the offset for unapplied receipts if you specify its use in the processing options for Standard Receipts Entry or the draft 
entry programs. Otherwise, the system uses the account that is set up for RCUC.  You can override the value of this field when you enter the 
transaction. Note: Do not use class code 9999; it is reserved for the post program and indicates that offsets should not be created.

A number that, along with A/R Model Document Type (DTAR) and A/R Model Document Number (DCAR), uniquely identifies the model 
journal entry to use for a particular customer.

A code that identifies the document number of the model journal entry to use for a particular customer.

A code that identifies the type of model journal entry to use for a particular customer.

A code that identifies the currency of a transaction. 

A code that identifies a tax or geographic area that has common tax rates and tax authorities. The system validates the code you enter 
against the Tax Areas table (F4008). The system uses the tax rate area in conjunction with the tax explanation code and tax rules to calculate tax 
and G/L distribution amounts when you create an invoice or voucher.

A hard-coded user defined code (00/EX) that controls the algorithm that the system uses to calculate tax and G/L distribution amounts. The 
system uses the tax explanation code in conjunction with the tax rate area and tax rules to determine how the tax is calculated. Each 
transaction pay item can be defined with a different tax explanation code.

The total amount that you allow the customer to spend on purchases before the system sends a workflow message. This value is used 
throughout the credit management programs. The system maintains the credit limit at the customer (child) level, not the parent level. The system 
sends workflow messages for each customer who is over their credit limit. When you set up or change the credit limit, the system sends a 
workflow message to the credit manager that the change is pending approval. The change to the credit limit is not reflected in the customer 
record until it is approved by the credit manager.

An option that allows you to prevent anyone from entering invoices manually. Valid values are: On Hold invoices. The system issues an 
error message if you attempt to enter invoices using the Speed Invoice Entry (P03B11SI) or Standard Invoice Entry (P03B11) programs. Off Do 
not hold invoices.  The system ignores this field if invoices are generated from the Sales Order Management system.

A code that indicates the default payment terms for a customer. Payment terms determine the due date, discount amount, and discount due 
date that the system assigns when you create an invoice. Use a blank code for the payment terms that you use most frequently.  Examples 
of payment terms include: Blank Net 15   1 1/10 net 30   2 2/10 net 30   D Due upon receipt   N Net 30   P Prox 25th  

A code that identifies the billing address to print on statements. Valid values are: C Customer (AN8)   P Parent (PA8)   R Payor (PYR)   1 First 
address number (AN81)   2 Second address number (AN82)   3 Third address number (AN83)   4 Fourth address number (AN84)   5 Factor/Special 
Payee (AN85)   6 Fifth address number (AN86)

The user defined code (00/PY) that specifies how payments are made by the customer. For example: C Check   D Draft   T Electronic funds 
transfer  

An option that specifies whether to print statements for the customer or company. Valid settings are:  On Print statements. Off Do not print 
statements. Note: This option exists in both the Customer Master Information program (P03013) and the Accounts Receivable Constants program 
(P0000). In the Accounts Receivable Constants program, the option controls whether statements are printed for invoices entered for a specific 
company. In the Customer Master Information program, the option controls whether statements are printed for invoices entered for the 
customer. 

A code that identifies the billing name and address to print on the invoice. Valid codes are: C Customer (AN8)   N Do not print. The Real 
Estate Management system (15) ignores this value; it uses the value of the Print Invoice field (INVP) from the billing record or lease.    P Parent 
(PA8)   R Payor (PYR) 1 1st Address Number (AN81)   2 2nd Address Number (AN82)   3 3rd Address Number (AN83)   4 4th Address Number (AN84)  
5 Factor Special/Payee (AN85)   6 5th Address Number (AN86) Note: With the exception of Payor, which you set up in the customer record in 
the Alternate Payee field (AYPR), all of the above codes correspond to related address information that you set up in the address book 
record.  Note: If you have a Who's Who entry that is set up with type code B (for billing), the system overrides the billing name with the entry from the 
Who's Who record.

A code that allows you to group customers together for statement printing. For example, you can print statements for all customers that have 
a statement cycle of A on the 1st of the month, B on the 2nd day of the month, and so on.  If you leave this field blank, the system assigns the 
first letter of the customer's alpha name.

A user defined code that identifies a temporary credit status. Generally, you assign the code when an account becomes past due. The 
system automatically updates the temporary credit message based on the notification instructions that you set up for the policy that you assign to 
the customer. The system can automatically reset the temporary credit message back to the credit message if you activate the option in 
the policy. You can also manually enter and update the temporary credit message on the customer record.  If you leave this field blank, the 
system assigns the value of the Credit Message field when you run Credit Analysis Refresh (R03B525). The system displays the temporary 
credit message on the transaction entry forms in the Accounts Receivable and Sales Order Management systems. 

The date on which the credit manager last examined this customer's payment record and assigned a credit status to the account.

An option that specifies whether to print delinquency notices for the customer or company based on the notification instructions that are set 
up for the policy that you assign to the customer.  On Print delinquency notices. Off Do not print delinquency notices. Note: This option exists in 
both the Customer Master Information program (P03013) and the Accounts Receivable Constants program (P0000). In the Accounts 
Receivable Constants program, the option controls whether notices are printed for invoices that are entered for a specific company. In the Customer 
Master Information program, the option controls whether notices are printed for a customer.

The person who completed the last credit review. The system completes this field with the user ID of the person who enters or revises the 
credit limit.

The review date for the customer's credit information.

The name of the credit manager responsible for approving changes to the credit limit. You must set up the credit manager in the address 
book, and then create an entry in the user defined code table 01/CR. When you set up the user defined code value, you must also enter the 
address book number of the credit manager in the Description 02 field. You enter the user defined code that represents the credit manager in 
this field.

The name of the collection manager responsible for managing this customer's account. You must set up the collection manager in the 
address book, and then create an entry in the user defined code table 01/CM. When you set up the user defined code value, you must also enter 
the address book number of the collection manager in the Description 02 field. You enter the user defined code that represents the collection 
manager in this field.

An option that specifies whether the customer's overdue invoices are eligible to appear on the collection report that you send to an external 
agency. Valid settings are:  On The customer is eligible for external collections. To update invoices for collection, you must run the program 
Update A/R from Address Book (R03B802) after you turn on this option.   Off Customer is not eligible for external collections.

An option to specify whether to process delinquency fees for the customer. On Process delinquency fees  Off Do not process delinquency 
fees

A grade that indicates the level of sales activity for a customer or inventory item. This grade documents the 80/20 principle (80 percent of 
the significant results is attributable to 20 percent of the business effort). The possible grades are A (best) to F (worst).

A code that represents an item's ranking by average investment. You can assign a code or let the system assign it. Valid codes 
are: A Assign this item to the first amount ranking   B Assign this item to the second amount ranking   C Assign this item to the third amount ranking   D Skip 
this item in the ABC Analysis  If you leave this field blank, the system assigns the code when you run the ABC Analysis program (R4164) 
based on an item's value as follows:   o Total Item Average Investment divided by Business Unit Average     o Investment equals the Item's 
Calculated Value Total

A grade that indicates the average number of days a customer takes to pay a bill. This code documents the 80/20 principle. The possible 
grades are A (best) to F (worst).

The date that financial statements were received to evaluate a company's credit worthiness.

The credit rating assigned by Dun and Bradstreet.

The date that Dun & Bradstreet ratings were available.

The credit rating assigned by Experian.

The date that Experian ratings were available.

The currency in which amounts are stored in the address book. For example, the credit limit, invoiced this year, invoiced prior year, and so 
on. The currency you specify is used to record and store transaction history.

The user ID of the person who created the customer record. The system supplies the user ID.

The date that the customer record was created.

Use this field to relate a ship-to address to a sold-to address or vice versa. For example, if you enter only a ship-to address in sales order 
entry, it uses this field to determine which address number to select from the list of related address numbers which is then defaulted to the 
order's blank Sold To field.

A person or company other than the customer that the system assigns to the Payor field (PYR) on Customer Ledger records (F03B11) that 
you enter for the customer. If you leave this field blank, the system assigns the customer number as the payor. If you change the value of this 
field after invoices have been entered for the customer, you must run Update A/R from Address Book (R03B802) to update the value on the 
invoice records. The system does not use this value as a default for the Payor field (ALKY) in the receipt or draft entry programs; however, you 
can select invoice records to pay based on the value of Payor.

Value below which an order is placed on hold. If you try to enter an order whose total is less than the minimum order value, the system 
displays an error message. This field is maintained as an integer without decimals.

Value above which an order is placed on hold. If you try to enter an order whose total is more than the maximum order value, the system 
displays an error message. This field is maintained as an integer without decimals.

Code that tells the system to use this address as a Sold To address, a Ship To address, or both. Valid codes are:    X Indicates a bill to and 
a ship to address    S Indicates a ship to address only    B Indicates a bill to address only

A list of items that you frequently order. The items are often grouped based on the product type, such as fuels, lubricants, and packaged 
goods.

Percentage by which the system reduces the price of each item. This is the only discount that will be applied. You can override it if you 
enter a price. Enter the percentage as a whole number (that is, 5 for 5%).

A user defined code that you assign to each print message. Examples of text used in messages are engineering specifications, hours of 
operation during holiday periods, and special delivery instructions.

Code indicating if the customer is exempt from credit checking in the Sales Order Processing cycle.  Valid codes are:    Y Sales order entry 
should not check the customer's credit.    N This customer is not exempt from credit checking. If credit checking is      activated through the 
Sales Order Entry processing options and the customer goes over the limit, the order will be put on hold. (You set up a credit limit for the 
customer in the address book).

A user defined code (42/HC) that identifies why an order is on hold.

The route field is a user defined code (system 42, type RT) that represents the delivery route on which the customer resides. This field is 
one of several factors used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, use the route code with 
the stop and zone codes to group all of the items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up a default for 
each of these fields on the Customer Billing Instruction form.

The stop code is a user defined code (system 42, type SP) that represents the stop on a delivery route. This field is one of several factors 
used by the freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking, you can use the stop code with the route and 
zone codes to group all items that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each of these fields 
on the Customer Billing Instructions form.

The zone field is a user defined code (system 40, type ZN) that represents the delivery area in which the customer resides. This field is one 
of several factors used by freight summary facility to calculate potential freight charges for an order. For picking you can use the zone code 
with the route and stop codes to group all item that are to be loaded onto a delivery vehicle for a specific route. You set up the default for each 
of these fields on the Customer Billing Instructions form.

The address number for the preferred carrier of the item. The customer or your organization might prefer a certain carrier due to route or 
special handling requirements.

One of two fields that you use to enter delivery instructions.

The second of two fields that you use to enter delivery instructions.

A user defined code (42/FR) designating the method by which supplier shipments are delivered. For example, the supplier could deliver to 
your dock, or you could pick up the shipment at the supplier's dock. You can also use these codes to indicate who has responsibility for 
freight charges. For example, you can have a code indicating that the customer legally takes possession of goods as soon as they leave the 
supplier warehouse and is responsible for transportation charges to the destination.

An option that specifies whether the system performs freight calculations during processing.  Valid values are: On The system performs 
freight calculations during processing. Off The system does not perform freight calculations during processing.

An option that indicates whether the customer accepts partial line shipments. Valid values are: On The customer accepts partial line 
shipments. No The customer does not accept partial shipments; the entire line must be shipped at one time.

Code associated with each customer specifying whether that customer will accept substitute items.  Enter N to disallow or Y to allow 
substitutions. The system will interpret a blank value as a Y.

An option that specifies whether to allow backorders for this item. You can allow backorders by item using the Item Master (P4101) or Item 
Branch/Plant (P41026) programs, by customer using the Customer Billing Instructions program (P03013), or by branch/plant using the 
Branch/Plant Constants program (P41001).  Valid values are: On Allow backorders for this item. Off Do not allow backorders for this item, regardless of 
the backorders code that is assigned to the customer.

This field is used to indicate if the Customer Purchase Order Number field is required to be entered for the customer.  This field is editted 
during Sales Order Entry.

A code that tells the system to handle this customer's orders on a priority basis. Use this value to set up print pick slips so you can choose 
to print them on a priority basis. This code is assigned from the Customer Billing Instructions. In addition, the backorder print report and 
automatic batch release program can be sequenced by this code to release those orders with the highest priority first.

A code that controls the way the system conducts credit checking. Codes are:    P Credit check based on the customer's parent number (P 
for Parent)    C Credit check against the customer number only    S Credit check against the customer number only  If you use method P, the 
system compares the open accounts receivable and open sales orders for the sum of the children and the parent against the credit limit for the 
parent number.  Use this, for example, when a customer with multiple offices or branches, each of which order from you, asks that all credit 
checking be reflected in a single account. NOTE: Even though credit checking can be conducted at the parent or customer number level, all 
accounts receivable will be posted to the customer number (SDAN8) during Sales Update (P42800).

The number of invoice copies required by the customer. The system prints the number of invoices specified in this field. The system 
always prints at least one invoice.

Code that tells the system whether a customer wants consolidated invoices. Valid codes are:    Y Customer wants consolidation.    N 
Customer does not want consolidation. If you specify consolidation, the system generates a single invoice from multiple sales orders.

An option that indicates whether price information appears on the customer's pick list, purchase order, or sales order. Valid values 
are: On Price information appears Off Price information does not appear

A user defined code (00/UM) that identifies which unit of measure the system should use to display the weight of individual order lines and 
the order as a whole for this customer when you use the order summary form.

A user defined code (00/UM) that identifies the unit of measure that the system uses to display volume for this branch/plant. The system 
inputs a value in this field from Branch/Plant Constants - Page 2 (P410012). You can override this default value.

An option that specifies whether the system prints delivery notes for this customer on the invoice. Valid settings are: On The system prints 
delivery notes on the invoice. Off The system does not print delivery notes on the invoice. 

A code that designates whether restrictions have been placed on the sale of items to this customer. Valid values are:    Blank No restrictions.  
  I      A customer can be sold only those items set up on the Item Restrictions screen.    E      A customer cannot be sold the items set up on 
the Item Restrictions screen.

This code indicates that the system should print a Certificate of Analysis for the customer. The valid values are:    Y Allows the printing of the 
Certificate of Analysis.    N Prevents printing a Certificate of Analysis for a specific customer when a Certificate of Analysis report is run for a 
group of customers. Note: This feature is only activated when the Quality Management System is in use and the Certificate of Analysis is 
created.

A user defined code (40/AS) that identifies a price and adjustment schedule. A price and adjustment schedule contains one or more 
adjustment types for which a customer or an item might be eligible. The system applies the adjustments in the sequence that you specify in the 
schedule. You link customers to a price and adjustment schedule through the customer billing instructions. When you enter a sales order, the 
system copies the schedule attached to the sold to address into the order header. You can override this schedule at the detail line level. For 
Agreement Management, this is the Agreement Penalty Schedule. The information in the Agreement Penalty Schedule provides the system 
with the criteria for an agreement to have penalty conditions.

Use this field to control whether the system should print the price adjustment details on the customer's sales invoice.  This field is only 
active if you are using the Advanced Price Adjustment module (System Code 4010).

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to group address book 
records for reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples of category codes 
include: Category code 01   Location or Branch Category code 02 Salesperson Category code 03   Product Category code 04   Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Account Representative  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Salesperson  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01 - Location or 
Branch  Category code 02 - Salesperson  Category code 03 - New tenant  Category code 04 - Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01               Location 
or Branch Category code 02               Salesperson Category code 03               New tenant Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples: Category code 01               Location 
or Branch Category code 02               Salesperson Category code 03               New tenant Category code 04               Credit officer

One of 30 reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Category Code 07 is used in the 1099 process to 
identify the box on the 1099 form in which a voucher or pay item should be reported. Examples include: 01 Rents 13 Nontaxable 
distributions 61  Interest income A7  Nonemployee compensation

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user-defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

One of thirty reporting codes that you can assign to an address in the Address Book system. Use these codes to identify addresses for 
reports, mailings, and so on. Category codes are user defined (system 01, types 01 through 30). Examples:    Category code 01               Location 
or Branch    Category code 02               Salesperson    Category code 03               New tenant    Category code 04               Credit officer

A user defined code (40/PC) that identifies a customer group. You can group customers with similar characteristics, such as comparable 
pricing.

A number that identifies an entry in the Address Book system, such as employee, applicant, participant, customer, supplier, tenant, or 
location.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

A value that identifies an account in the general ledger. Use one of the following formats to enter account numbers:   o  Standard account 
number (business unit.object.subsidiary or flex format).   o  Third G/L number (maximum of 25 digits).   o  Account ID number. The number is eight 
digits long.       o  Speed code, which is a two-character code that you concatenate to the AAI item SP. You can then enter the code instead of 
an account number. The first character of the account number indicates its format. You define the account format in the General Accounting 
constants. 

A code that designates the type of taxpayer. For 1099 reporting for U.S. suppliers and foreign suppliers, the system chooses only records 
with a code of P or N.   Valid values for U.S. entities are: Blank or C Corporate entity (the Tax ID prints as 12-3456789) P  Individual (the Tax ID 
prints as 123-45-6789) N  Noncorporate entity (the Tax ID prints as 12-3456789) Valid values for non-U.S. entities are: 1 Individual 2          Corporate 
entity 3          Both an individual and a corporate entity 4          Noncorporate entity 5 Customs authority

An identification number assigned by a tax authority to an individual, in addition to the primary Tax ID number (TX1).

A value that groups customers with similar buying habits.

An option that specifies whether to bypass the audit logging process for sales order changes.

A value that specifies a default business objective to send outbound to order promising before an order has been promised. A business 
objective is a grouping of business rules that fulfill a sales order. For sales order detail lines, this value specifies the business objective that is 
selected by order promising after an order has been promised.

This field indicates the geographic territory associated with the customer. This field, along with Industry Grouping, is used to assign a sales 
team to the customer.

Unique identifier for customer address.

Unique identifier to identify user who entered record.

An identifier that shows the record was modified.

Displays the system date on the day the forecast was created.

The system date when the record was modified.

Status Updated Date is the date and time when a record has been updated in a table.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Text String is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a Numeric Value that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not 
utilize this field in the future.

Reserved - User Defined - This is a date that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a date that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a date that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a date that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

Reserved - User Defined - This is a date that is reserved for the user.  PeopleSoft does not currently use this field and will not utilize this 
field in the future.

General purpose ID variable.

General purpose ID variable.

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

A code that specifies the action that is performed. Valid values are: A Add C Change

Session Key is the identifier of a Sales Order Session. 

An option that specifies the type of processing for an event.

The date that an address, item, transaction, or table record becomes active.  The meaning of this field differs, depending on the program.  
For example, the effective date could represent the following:    o When a change of address becomes effective.   o When a lease becomes 
effective.   o When a price becomes effective.   o When the currency exchange rate becomes effective.   o When a tax rate becomes effective. 

An option that specifies whether the customer requires that the entire order be shipped at one time, or if the customer will accept multiple 
partial shipments instead. On The customer accepts partial order shipments. Off The customer requires that the entire order be shipped at one 
time. NOTE:  This feature is only activated when adding orders in Sales Order Entry, with availability checking turned on, since Sales Order 
Entry is the only time that all lines can be grouped together as an order.  Availability checking performed at Pick Slips or Shipment Confirmation 
does not guarantee that all lines are together for the order.

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

The address book number of the person responsible for managing deductions. 

A number that the system assigns to each policy record to identify it.

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

Identifies a specific set of data selection and sequencing settings for the application. Versions may be named using any combination of 
alpha and numeric characters. Versions that begin with 'XJDE' or 'ZJDE' are set up by J.D. Edwards.

The address book number of the person or company that sends the payment.

An option that specifies whether a customer or company is eligible to process receipts in the Accounts Receivable system using the 
automatic receipt processing programs.  On Receipts can be processed automatically for the customer or company. Off Receipts cannot be 
processed automatically for the customer or company. The option must be activated for both the customer and the company in the Accounts 
Receivable constants for the system to process automatic receipts.

Number of Days in Future to Query for Responses Due. 

This field defines the Tier associated with the Customer.  This is a subjective ranking of customer 'value'.

The address book number of the parent company. The system uses this number to associate a particular address with a parent company 
or location. Any value that you enter in this field updates the Address Organizational Structure Master table (F0150) for the blank structure 
type. This address number must exist in the Address Book Master table (F0101) for validation purposes. Examples of address book records 
that would have a parent number include:   o  Subsidiaries with parent companies     o  Branches with a home office     o  Job sites with a general 
contractor 

This field contains the stock ticker symbol for the company.

The industry grouping field is based upon the customer's SIC Code, and is used to classify their business at a higher level than the SIC 
Code. This field, along with Territory, is used to assign a sales team to the customer.

This flag controls if CRM system automatically assigns a sales team to this customer.  Valid values are: On Override the automatic sales 
team assignment process. Off CRM system automatically assigns a sales team to the customer.

This field indicates the customer status for CRM purposes.  Valid values are: Off or null Active On or 1 Inactive

This flag controls if CRM system automatically assigns a sales territory ID to this customer.  Valid values are: On Override the automatic 
sales territory ID assigment. Off CRM system automatically assigns a sales territory ID to the customer.

General purpose ID variable.

- - - Good Performance Low Value. 

This field indicates the growth rate of the customer.

This field indicates the year the company became a customer.

Company revenue range.

This field indicates the number of people employed by the customer/supplier.

This field indicates the exchange a stock is listed.

The number that tax authorities issue to tax-exempt individuals and companies to identify their tax-exempt status.

A user defined code that indicates the post synchronization validation status of the record.  Valid Values are: 0 Success (Blank) 1 The record 
is pending post synchronization Add validation on the server (PVA) 2 The record is pending post synchronization Change validation on the 
server (PVC) 3 The record is in error from the post synchronization Add validation on the server (ERRA) 4 The record is in error from the post 
synchronization Change validation on the server (ERRC) 5 The associated F0101 record is in error (ERRP) 6 The record is pending post 
synchronization Add validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPA) 7 The record is pending post synchronization 
Change validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPC)

A user defined code that indicates the server synchronization status of the record.  Valid values are:  0 The record has been changed on the 
Server or has been processed by post synchronization validation on the Server. 1 The record has been changed on the Disconnected 
Client. 2 The record has been changed on the Disconnected Client and has been synchronized to the Server. This value is set only on 
Disconnected Client and any records with a value of 2 cannot be changed.

A user-defined code that indicates the previous post synchronization validation error status of the record.  Values are: 0 or Blank Success 
3 The record is in error from the post synchronization Add validation on the server (ERRA). 4 The record is in error from the post synchronization 
Change validation on the server (ERRC).

A user defined code that indicates the post synchronization validation status of the record.  Valid Values are: 0 Success (Blank) 1 The record 
is pending post synchronization Add validation on the server (PVA) 2 The record is pending post synchronization Change validation on the 
server (PVC) 3 The record is in error from the post synchronization Add validation on the server (ERRA) 4 The record is in error from the post 
synchronization Change validation on the server (ERRC) 5 The associated F0101 record is in error (ERRP) 6 The record is pending post 
synchronization Add validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPA) 7 The record is pending post synchronization 
Change validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPC)

A user defined code that indicates the server synchronization status of the record.  Valid values are:  0 The record has been changed on the 
Server or has been processed by post synchronization validation on the Server. 1 The record has been changed on the Disconnected 
Client. 2 The record has been changed on the Disconnected Client and has been synchronized to the Server. This value is set only on 
Disconnected Client and any records with a value of 2 cannot be changed.

A user defined code that indicates the post synchronization validation status of the record.  Valid Values are: 0 Success (Blank) 1 The record 
is pending post synchronization Add validation on the server (PVA) 2 The record is pending post synchronization Change validation on the 
server (PVC) 3 The record is in error from the post synchronization Add validation on the server (ERRA) 4 The record is in error from the post 
synchronization Change validation on the server (ERRC) 5 The associated F0101 record is in error (ERRP) 6 The record is pending post 
synchronization Add validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPA) 7 The record is pending post synchronization 
Change validation on the server and the associated F0101 record is in error (ERRPC)

A user defined code that indicates the server synchronization status of the record.  Valid values are:  0 The record has been changed on the 
Server or has been processed by post synchronization validation on the Server. 1 The record has been changed on the Disconnected 
Client. 2 The record has been changed on the Disconnected Client and has been synchronized to the Server. This value is set only on 
Disconnected Client and any records with a value of 2 cannot be changed.

The code that identifies a user profile.

The code that identifies a user profile.

The code that identifies a user profile.

This flag is used to indicate the first time that a User subscribed to a contact.  This new subscription will trigger the synchronization process 
to send the contact information to Domino and Exchange, regardless of changes in the contact in PeopleSoft EnterpriseOne.  Valid values 
are: 0 Not New Subscription. 1 New Subscription.